บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Quick Transformation กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 32 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.65 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวมกว่า 180.80 ล้านบาท โดยเปิดจองตั้งแต่วันที่ 9,12 และ 14 ต.ค. นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 21 ต.ค. 2569 โดยเงินที่ได้จากการระดมทุน เตรียมนำต่อยอดขยายด้านธุรกิจในอนาคต
นางยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหารและผู้บริหารสูงสุดสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ของ บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า QUICK เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 31.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “QUICK” โดยมี บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บีวายดีเอช จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
ราคาเสนอขายดังกล่าวคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ภายหลังการเสนอขายหุ้น (Fully Diluted) ที่ 8.29 เท่า โดยมองว่า QUICK มีโอกาสเติบโตจากความต้องการด้าน Digital Transformation และ AI ของภาคธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มของบริษัทขึ้นเอง
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ประธานกรรมการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า QUICK และมีจุดแข็งจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 20 ปี สามารถพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญด้านระบบ ERP ไปสู่การให้บริการ Digital Transformation แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง ไปจนถึงการดูแลระบบหลังการติดตั้ง
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ประธานกรรมการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด กล่าวว่า QUICK มีจุดแข็งจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้านระบบ ERP สามารถต่อยอดสู่การให้บริการ Digital Transformation แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และดูแลระบบหลังการติดตั้ง โดย QUICK เป็น Solutions Partner ของ Microsoft สำหรับแพลตฟอร์ม Microsoft Dynamics 365 พร้อมเชื่อมโยงเทคโนโลยี IT, IoT และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการตัดสินใจขององค์กร
นายไพศาล แซ่ลี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ QUICK กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพของบริษัท โดยเตรียมระดมทุน 164.42 ล้านบาทไปต่อยอดการเติบโต แบ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) 32.88 ล้านบาท การพัฒนา Academy & Talent Pool Program 32.88 ล้านบาท การลงทุนเชิงกลยุทธ์ 32.88 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียน 65.78 ล้านบาท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Quick MES, Quick PM, Quick Carbon R, Quick CRM และ Qoot AI รวมไปถึงการเสริมทีมเทคโนโลยีและ AI & Data ตลอดจนขยายเครือข่าย Dealer และ Partner เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าองค์กร
ด้านผลประกอบการ QUICK มีรายได้รวม 229.74 ล้านบาทในปี 2566, 240.78 ล้านบาทในปี 2567 และ 301.44 ล้านบาทในปี 2568 ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 34.49 ล้านบาท 42.71 ล้านบาท และ 51.97 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 166.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิ 34.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.10% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 47.49% และอัตรากำไรสุทธิ 20.51%
ธุรกิจหลักอย่าง Business Solutions มีสัดส่วนประมาณ 87% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีระบบ ERP เป็นแกนสำคัญ พร้อมต่อยอดการใช้งาน AI และการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อรองรับความต้องการด้าน Cloud, Data Analytics และ Digital Transformation ที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของ QUICK ในระยะยาว
