6 ตัวอย่าง Copilot Cowork ใน D365FO สำหรับงานบัญชีและต้นทุน

Copilot Cowork สำหรับ General Ledger และ Production Costing ใน Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (D365FO) เป็นการนำ AI มาประยุกต์ใช้งานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านบัญชีแยกประเภทและการบริหารต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา วิเคราะห์ หรือสรุปข้อมูล 

บทความนี้ ทีม Quicker จะพาไปทำความรู้จักการใช้งาน Copilot Cowork สำหรับ General Ledger และ Production Costing ใน D365FO ว่าช่วยเพิ่มความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างไรได้บ้าง ดังนี้

การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน Copilot Cowork

การใช้งาน Copilot Cowork จะต้องมี License M365 Copilot แพ็กเกจพรีเมียม รวมถึงจะต้องมี Plug in และส่วนอื่น ๆ ดังนี้  

• Plug in: เปิดฟังก์ชัน จากนั้นเลือก Environment ที่ต้องการ โดยจะต้องเป็น Tenant เดียวกับที่ User ที่ล็อกอินเข้าไป
• Builtin: การเชื่อม Plug in เพื่อให้ระบบ Generate ออกมาในรูปแบบไฟล์เอกสารต่าง ๆ เช่น Word, PDF หรือ Excel
• Create/Import New Skills: ระบบจะวิเคราะห์วิธีการเขียนจาก Prompt ก่อนหน้า เพื่อนำไปเรียนรู้ และสามารถ Generate ออกมาตรงตามลักษณะวิธีการเขียนของเราได้มากที่สุดในครั้งถัด ๆ ไป

การประยุกต์ใช้ Copilot Cowork กับ General Ledger และ Production Costing ใน D365FO

หลังจากที่เชื่อมต่อ Copilot Cowork กับ D365FO แล้ว ผู้ใช้งานสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ในงานด้านบัญชีและต้นทุนการผลิตได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การสร้างรายงานต้นทุน, การตรวจสอบ Inventory Recalculation ไปจนถึงการวิเคราะห์ผังบัญชี ตัวอย่างการใช้งานที่พบบ่อย ดังนี้

1. Cost Breakdown by Cost Component การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

เนื่องจากลูกค้าในหลายองค์กรจะต้องเก็บต้นทุนการผลิตของสินค้าแต่ละตัว แต่ละ SKU โดยสามารถกรอกคำสั่งดังนี้ 

• สร้าง Cost Component เป็นไฟล์ Excel ผ่านการระบุใน Format File 
• กรอกชื่อบริษัทที่ต้องการจะดึงข้อมูลออกมา กรณีใน Enviroment มีมากกว่า 1 นิติบุคคล
• เลือกสินค้ากลุ่มที่ต้องการดึงข้อมูลออกมา
• ระบุช่วงเวลาที่ต้องการข้อมูล

ทั้งนี้ สามารถกรอกคำสั่งให้ Copilot Cowork เพิ่มคอลัมน์ได้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ตัวอย่างคำสั่ง 

“ให้ทำการสร้างรายงาน Cost by Component ในรูปแบบไฟล์ Excel โดยใช้ข้อมูลของบริษัท QERP สำหรับสินค้ากลุ่ม SM, FG โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ Excel แนบ โดยสามารถเพิ่ม Column ที่จำเป็นสำหรับการออกรายงานเพิ่มเติมได้ โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

2. Inventory Recalculation Insight การตรวจสอบการคำนวณต้นทุน

การคำนวณต้นทุนตามวิธีการคำนวณต้นทุนของบริษัท เรียกว่า “Inventory Recalculation” ยกตัวอย่างเช่น ระบบบันทึกต้นทุนประมาณการสินค้าให้ ซึ่งลูกค้าอาจจะคำนวณต้นทุนเป็น FIFO หรือ Weighted Average หากต้องการตรวจสอบข้อมูล สามารถ Prompt คำสั่งโดยระบุชื่อบริษัท, เลขที่ และประเภทที่ต้องการตรวจสอบ Copilot Cowork จะคำนวณและสรุปข้อมูลมาให้ ข้อดีคือ สามารถตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

3. Tracking Adjustment การติดตามปรับปรุงต้นทุนสินค้า

Tracking Adjustment เป็นการติดตามรหัสสินค้า, ต้นทุนสินค้า, Lot Number และชื่อของบริษัทว่ามีการปรับปรุงต้นทุนไปในทิศทางใดบ้าง และการปรับปรุงในแต่ละครั้งมีสาเหตุมาจากอะไร สามารถตรวจสอบหมายเหตุได้ทันที 

ตัวอย่างคำสั่ง 

“ตรวจสอบ Item number XXXXX/Batch number XXXXX สำหรับ Company XXXX ว่าเคยทำปรับปรุงต้นทุนผ่านหน้าจอ Closing and Adjustment มากี่ครั้ง ตอนไหนบ้าง และแต่ละครั้งมี Remark อะไรบ้าง”

4. Summary Item Price not Determined การตรวจสอบสินค้าที่ยังไม่ได้กำหนดต้นทุน

Summary Item Price not Determined คือ รายงานในการเรียกรายการสินค้าที่เรายังไม่ได้ Activate หรือทำการกำหนดราคาซื้อหรือราคาต้นทุน ระบบจะตรวจสอบให้ว่าในบริษัทยังมีรหัสสินค้าอะไรบ้างที่ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดราคาต้นทุนหรือราคาสินค้า เพื่อให้นำไปใช้ในการคำนวณต้นทุนต่อในกรณีที่นำวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์ หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปไปผลิต

ตัวอย่างคำสั่ง 

“รบกวน List รายการรหัสสินค้าที่ยังไม่มีการ Activate Item Cost Price หรือการกำหนดข้อมูลราคาซื้อ สำหรับ Company XXXX รวมทั้งอธิบายความเสี่ยงในการกำหนดราคา และผลกรณีที่ไม่คำนวณราคาต้นทุนของสินค้ามา

5. Incident Analysis วิเคราะห์ปัญหาต้นทุนการผลิต

รายงานในการเรียกรายการ Incident ในฝั่งระบบการจัดการต้นทุนการผลิตว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้น โดยจะต้องกรอกช่วงเวลา ประเภท โดยระบบจะสรุปข้อมูลเชิงลึกมาให้เพื่อนำไปใช้งานต่อ

ปัญหาที่พบใน Module Production Costing

แม้ว่าระบบจัดการต้นทุนผลิต Production Costing ใน D365FO จะสามารถช่วยคำนวณต้นทุนได้ แต่หากการตั้งค่าหรือข้อมูลอื่น ๆ ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาได้ ซึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยมีดังนี้

1. กรณีกรอกข้อมูลแล้วแต่ต้นทุนไม่ขึ้น, ไม่แสดง, เป็น 0 หรือ ว่าง (Cost ไม่วิ่งหรือไม่ Stamp)

วิธีแก้ไข

• ทำการ Activate Item Cost Price และ Item Purchase Price เพื่อให้ได้ต้นทุนประมาณการที่ถูกต้อง
• เน้นการใส่ต้นทุนมาตรฐาน และ Recalculate Cost Version โดยเน้นย้ำผู้ใช้งานในช่อง User Acceptance Testing

Action Plan Proposed by QTM Team

1. ทำการแจ้ง Business User เพื่อให้ทำการระบุข้อมูลส่วนดังกล่าว: ช่วง Data Migration Process
2. เน้นขั้นตอนการทำงานช่วงการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
3. เพิ่มขั้นตอนการทำงานรายการในช่วง User Acceptance Testing

2. กรณีต้นทุนผิดปกติ, ติดลบ, บวม หรือไม่ตรงกัน

วิธีแก้ไข

• กรณีมาจากการคำนวณต้นทุน ให้กรอกข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังมาตรฐาน (Standard Order Quantity) 

Action Plan Proposed by QTM Team

1. เน้นย้ำในการกำหนดข้อมูล Standard Order Quantity (ปริมาณสินค้าคงคลังมาตรฐาน) สำหรับสินค้าผลิต และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ช่วง Data Migration
2. ทำการกำหนดราคาต้นทุนและราคาซื้อ ให้ถูกต้องตามหน่วยที่มีการกำหนดข้อมูลไว้ที่รหัสสินค้า (กรณีมีการแก้ไขหน่วยการจัดเก็บหรือหน่วยซื้อของรหัสสินค้า) ช่วง Data Migration

3. Calculate Item Cost Price Error

วิธีแก้ไข 

ทำการอธิบายปัญหาที่อาจจะพบในการคำนวณต้นทุนสินค้า รวมทั้งการตั้งค่าในหน้าจอรหัสสินค้า, การกำหนดข้อมูลค่าแรงมาตรฐาน, การกำหนดค่าโสหุ้ยมาตรฐานสำหรับรหัสสินค้า เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ตาม Error Log ที่แสดง

Action Plan Proposed by QTM Team

1. อธิบายปัญหาที่สามารถพบได้ในช่วง Blueprint/Unit Test เพื่อให้เห็น Common Case ทั่วไปที่อาจจะพบได้ช่วงการทำรายการในระบบต้นทุนการผลิต
2. เน้นย้ำจุดที่ต้องทำการตั้งค่าข้อมูลให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะทำรายการ Calculate Item Cost Price ตามประเภทของธุรกิจของลูกค้า ช่วง Data Migration

6. Grouping Main Account จัดกลุ่มบัญชีแยกประเภท

ในหลายธุรกิจพบว่ามีข้อมูลรหัสบัญชีในผังบัญชีซ้ำซ้อนกัน โดยธุรกิจสามารถใช้งาน Copilot Cowork เพื่อทำการแยกหรือรวมกลุ่มบัญชีในผังบัญชี โดย Copilot Cowork จะสรุปข้อมูลมาให้ว่าปัจจุบันมีบัญชีเท่าไร แบ่งเป็นกลุ่มไหนบ้าง พร้อมรายละเอียดเชิงลึก สามารถนำข้อมูลมาพิจารณาต่อได้

ตัวอย่างคำสั่ง

“จากไฟล์ รบกวนให้ทำการ Grouping ข้อมูลบัญชีแยกประเภทตามผังบัญชี และแนะนำว่าจากผังบัญชีดังกล่าว ให้ทำการแบ่ง Financial Dimension หรือ Subledger ส่วนใดบ้าง เพื่อให้ลดปริมาณ Main Account เพื่อป้องกัน User บันทึกรายการไม่ถูกต้อง และอธิบายความเสี่ยงของผังบัญชีที่ได้รับ ว่าจะกระทบต่อขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง”

การประยุกต์ใช้ Copilot Cowork กับ General Ledger และ Production Costing ใน D365FO ช่วยให้องค์กรจัดการข้อมูลด้านบัญชีและต้นทุนการผลิตได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

Quick to Grow, Quick to Know

เพราะในโลกธุรกิจทุกวันนี้ “การรู้เร็ว” ไม่ใช่แค่ได้เปรียบ แต่คือหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรม Quicker Knowledge Sharing จัดขึ้นเพื่อเติมพลังให้ทุกคนด้วยการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมสร้างพื้นที่ให้ทุกทีมได้แชร์มุมมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเปิดรับแนวคิดใหม่ที่ช่วยต่อยอดงานในมุมที่ไม่เคยคิดมาก่อน

บทความนี้เรียบเรียงขึ้นจากการแบ่งปันความรู้ของชาว Quicker ในงาน Knowledge Sharing ประจำเดือนกรกฎาคม 2026 เพื่อถ่ายทอดสาระที่น่าสนใจและต่อยอดสู่การพัฒนาการทำงานของทีมอย่างต่อเนื่อง

การเติบโตขององค์กรไม่อาจเกิดขึ้นจากแค่คนใดคนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ร่วมกัน
เมื่อทุกคนมีโอกาส “รู้” มากขึ้น องค์กรก็ “เติบโต” ได้เร็วขึ้น

Quick to Grow, Quick to Know วัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันที่เราสร้างขึ้นในทุกเดือน